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Présentation
Après 9 ans passés dans deux établissements financiers, j'ai souhaité créer en 2004 ma structure, dédiée à la gestion patrimoniale, avec le souci permanent de donner accès à des prestations de qualité et ce en toute liberté.
Nous effectuons :
- Une étude patrimoniale complète : diagnostic et préconisations.
- Une activité de conseil en investissement non indépendante :
. Constitution d'une épargne (gestion de portefeuille, l'assurance vie, Bois et Forêts, SCPI, épargne salariale, etc)
. Optimisation fiscale
. Placements en œuvres d'art ( à partir de 20 000 €)
. Le capital investissement
. Crowdfunding et Crowdlending par l'intermédiaire de plateformes depuis 2011
-Prévoyance, grâce à un partenaire spécialiste
Nos Atouts
- L’indépendance capitalistique garante d’une analyse objective et intègre.
› Une réelle relation personnalisée et pérenne grâce à :
. Une connaissance approfondie de vos besoins
. Un suivi permanent des placements financiers
. Un engagement de disponibilité durable
›Des partenariats avec des établissements réputés pour leur expertise et qui assurent la sécurité de vos actifs et transactions.
- Une expérience de plus de 31 ans dans le conseil et la gestion en investissement financier (titulaire du DESS gestion de patrimoine depuis 1993)
Membre de l'association
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