Présentation

Après 9 ans passés dans deux établissements financiers, j'ai souhaité créer en 2004 ma  structure, dédiée à la gestion patrimoniale, avec le souci permanent de donner accès à des prestations de qualité et ce en toute liberté. Nous effectuons :

- Une étude patrimoniale complète : diagnostic et préconisations.


- Une activité de conseil en investissement :
. Constitution d'une épargne (conseil en gestion de portefeuille, l'assurance vie,SCPI, épargne salariale, etc)

. Optimisation fiscale (IR et ISF)
. Immobilier en France et aux Etats Unis (partenaire basé à Orlando depuis 32 ans, Tampa, Naples, Atlanta )
. Le capital investissement (membre d'une association de business angels)
. Crowdfunding et Crowdlending  par l'intermédiaire de 3 plateformes depuis 2011 
. Financement
. Prévoyance, grâce à un partenaire spécialiste

-La sélection des produits les plus qualitatifs et les mieux adaptés à la gestion de vos avoirs grâce à notre liberté de choix.

Nos Atouts


- L’indépendance capitalistique et fonctionnelle garante d’une analyse objective et intègre.


Une réelle relation personnalisée et pérenne grâce à :
. Une connaissance approfondie de vos besoins
. Un suivi permanent des placements financiers
. Un engagement de disponibilité durable

Des partenariats avec des établissements de renom , réputés pour leur expertise et qui assurent la sécurité de vos actifs et transactions.

- Une expérience de plus de 21 ans dans le conseil et la gestion en  investissement financier (titulaire du DESS gestion de patrimoine depuis 1993)

Nos Statuts

 

Responsabilité civile professionnelle n°FN4448 auprés de Aon par l’intermédiaire de l'Anacofi.


- Agrément Conseil en Investissement Financier  par AMF sous le n°E001607.


- Inscrit à l’ORIAS sous le n° 07007944, n° TVA intracommunautaire fr42477693097


 

      Membre des associations

Les investisseurs de l'innovation

(pdt)

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