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Présentation

Après 9 ans passés dans deux établissements financiers, j'ai souhaité créer en 2004 ma structure, dédiée à la gestion patrimoniale, avec le souci permanent de donner accès à des prestations de qualité et ce en toute liberté. Nous effectuons :

- Une étude patrimoniale complète : diagnostic et préconisations.

- Une activité de conseil en investissement :
. Constitution d'une épargne (conseil en gestion de portefeuille, l'assurance vie,SCPI, épargne salariale, etc)

. Optimisation fiscale (IR et ISF)

. Immobilier en France et aux Etats Unis (partenaire basé à Orlando depuis 32 ans, Tampa, Naples, Atlanta )
. Le capital investissement (membre d'une association de business angels)

. Crowdfunding et Crowdlending par l'intermédiaire de 3 plateformes depuis 2011

. Financement

. Prévoyance, grâce à un partenaire spécialiste

-La sélection des produits les plus qualitatifs et les mieux adaptés à la gestion de vos avoirs grâce à notre liberté de choix.

Nos Atouts

- L’indépendance capitalistique et fonctionnelle garante d’une analyse objective et intègre.

› Une réelle relation personnalisée et pérenne grâce à :
. Une connaissance approfondie de vos besoins
. Un suivi permanent des placements financiers
. Un engagement de disponibilité durable

›Des partenariats avec des établissements réputés pour leur expertise et qui assurent la sécurité de vos actifs et transactions.

- Une expérience de plus de 25 ans dans le conseil et la gestion en investissement financier (titulaire du DESS gestion de patrimoine depuis 1993)

Nos Statuts

- Responsabilité civile professionnelle n°FN4448 auprés de Aon par l’intermédiaire de l'Anacofi.

- CIF affilié à l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'AMF, sous le N° E001607.

- Inscrit à l’ORIAS sous le n° 07007944, n° TVA intracommunautaire fr42477693097

Réglementation

Présentation

​Après 9 ans passés dans deux établissements financiers, j'ai souhaité créer en 2004 ma structure, dédiée à la gestion patrimoniale, avec le souci permanent de donner accès à des prestations de qualité et ce en toute liberté. Nous effectuons :

﻿

​- Une étude patrimoniale complète : diagnostic et préconisations.

﻿

. Optimisation fiscale (IR et ISF)

. Immobilier en France et aux Etats Unis (partenaire basé à Orlando depuis 32 ans, Tampa, Naples, Atlanta ) ​. Le capital investissement (membre d'une association de business angels)