Notre Offre financière :​



Nous mettons à votre disposition les services suivant :



 

- Un diagnostic patrimonial complet. En effet, la gestion d'un patrimoine privé nécessite une réflexion globale pour répondre aux évolutions de l'environnement (allongement durée de vie, problème de la logique de retraite par répartition, alourdissement des prélèvements fiscaux, etc...)

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- Sélection de contrat d'assurance vie,  capitalisation, per ...

 

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- Gestion de portefeuilles, conseillée librement (expérience de 21 ans dans la gestion de compte titres boursiers) ou sous mandat avec une société de gestion indépendante de renom (étude complète et gratuite sur simple demande)

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- Defiscalisation (  ex : Girardin industriel ) 

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- Epargne salariale (PEE-Perco)

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- Capital investissement direct dans des PME innovatrices locales (Cap OMEGA et la plateforme Tudigo) ou dans des FCPR/ mandats de gestion/ FPCI





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Partenaires :

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Generali, Axa thema, Unep, Avip, Vie plus, Afer, Swiss Life, Primonial​, Nortia.
Rothschild & cie gestion, DNCA, Financiere de l'Echiquier.​
Eres Gestion, Epsens, Alptis.
Eiffel invest, 123 venture, Ecofip, Ysidis, Inter Invest, Investisdom.